Музикалният продуцент Суан е впечатлен от музиката на изпълнителя Уинслоу Лийч и решава, че тя ще бъде идеална за откриването на големия му рок-дворец "Раят". За да си спести разговорите за права и пари, Суан открадва не само музиката на Лийч, но и неговото момиче Феникс. Решен да си отмъсти музикалния изпълнител се опитва за разруши компанията на продуцента, но вместо това става жертва на жесток инцидент и лицето му остава обезобразено. Това обаче не го спира и вече превърнал се в мистериозен фантом Лийч продължава с опитите си да отмъсти на Суан и да си върне Феникс обратно.

Отегчен от своето осигурено съществуване в предградията, юпито Дейвид Хауърд (Албърт Брукс) убеждава съпругата си Линда (Джули Хагърти) да продадат всичко, което притежават, и да поемат по пътя, за да "видят Америка". Като начало двамата си устройват романтична повторна сватба в Лас Вегас, която, иронично, се превръща в началото на края на тяхната идилия. Линда губи спестяванията от целия им съвместен живот, двамата едва не загиват при катастрофа, хващат се на нископлатена работа в заспало градче в щата Аризона и... имате шанса да видите една от най-майсторските социални сатири, продуцирана някога от голяма холивудска компания.

Те са децата на улицата, произхождат от бедни семейства, където ежедневно се сблъскват с насилие, корупция и сделки с дрога. Мечтаят си за бягство към Западна Европа, където да станат известни футболисти и да печелят купища пари. За да осъществят мечтите си лесно попадат в ръцете на религиозни фанатици, които не се колебаят да разиграят живота им.