Филмът разказва истинската история за дългата кореспонденция между Мери - самотно 8-годишно момиченце живеещо в предградията на Мелбърн и Макс - 44 годишен затлъстял мъж живеещ в Ню Йорк. Пълнометражен дебют за един от най-награждаваните режисьори в късометражното кино Адам Елиът. Запазената марка на Елиът е пластилинената анимация. Носител е на десетки награди, включително "Оскар" за култовия "Харви Кръмпит".
Талантлив холандски склуптор изживява бурна еротична връзка с красиво младо момиче. Филмът следва развитието на връзката им и неговата среща с родителите на момичето - очарователен, добронамерен баща и неговата лукава съпруга, която е убедена, че Хауер е прекалено бохемски тип и няма да направи дъщеря им щастлива. В крайна сметка, след ревности и сексуални приключения, бракът се разпада и склупторът и неговата дама се разделят. Няколко месеца по-късно Хауер открива момичето отново в Холандия, след като е прекарал известно време в Америка. Възобновената им връзка обаче се оказва мимолетна.
През 1823-а година керван отпътува от Багдад за Дамаск. В него, заедно с търговците, пътува красивата млада англичанка Сара (Phoebe Cates) и американският юноша Дейвид (Willie Aames) заедно с родителите си. Когато керванът е нападнат от известния търговец на роби по прякор Чакала (Tuvia Tavi), живи остават само Дейвид и Сара. Изглежда обаче, че те няма да избегнат смъртта в нажежената пустиня, но скитайки се из пясъците, попадат в тропически оазис, приличащ на истински рай. Това място се превръща в техен дом, в който те не само се учат да оцеляват сред природата, но и откриват любовта. Дали обаче райският оазис ще ги скрие от Чакала, който иска да превърне Сара в новата си наложница...
Една съвременна романтична комедия за вечното търсене на истинската любов. Ели и Том са непрекъснато сватосвани от приятелите си, но въпреки това те правят всичко възможно да не се влюбят един в друг. В крайна сметка обаче, малките моменти на истината, разговорите с близки приятели и неловкостта между нови партньори са това, което ще разкрие пътя им един към друг...