იაპონია, გასული საუკუნის 50-იანი წლები. ორი პატარა და - საცუკი და მეი სოფელში გადადიან საცხოვრებლად. გოგონები ტყეში საოცარ სამყაროს აღმოაჩენენ, რომელიც არაჩვეულებრივი ფუმფულა არსებებით - ტოტოროებითაა დასახლებული. ისინი მათ მალევე დაუმეგობრდებიან. ზოგი მათგანი ვებერთელაა, ზოგიც მინიატურული, მაგრამ ყველას აქვს კეთილი გული და მაგიური ძალა.
და-ძმა ჯუდი და პიტერი ჯადოსნურ თამაშს აღმოაჩენენ. ეს თამაში მათ მაგიური სამყაროს კარს გაუღებს და ბავშვებიც უნებლიედ თამაშიდან ალანს მოიწვევენ - ალანი არის ზრდასრული ადამიანი, რომელიც 26 წლის მანძილზე თამაშში იყო გამომწყვდეული მათ სასტუმრო ოთახში. ალანის გათავისუფლების ერთადერთი შანსი თამაშის დამთავრებაა, რაც საკმაოდ სარისკოა, რამდენადაც სამივე მოთამაშე გიგანტური მარტორქების, ბოროტი მაიმუნების და სხვა საშიში არსებების გარემოცვაში იმყოფება.
დეტექტივებს მაიკ ლოურისა და მარკუს ბერნეტს დაევალათ გამოიძიონ ახალი წამლის მაიამიში მიტანის სქემა. მაგრამ არალეგალური ბაზრის სხვა მოთამაშეებიც გაეცნობიან ამ ამბიციურ გეგმებს, რის შედეგადაც ნამდვილი ომი იწყება. და სიტუაცია იწყება სრულიად უკონტროლო, როდესაც მაიკი სერიოზულად დაინტერესებულია მარკუსის დის სიდნით.
კარატეს მასწავლებელი მიაგი ტოვებს ლოს-ანჯელესს და მიემგზავრება ოკინავაში, რათა იცხოვროს მომაკვდავ მამასთან. დანიელი მას თან ახლავს მოგზაურობაში. იქ მიაგი ხვდება თავის ძველ მტერს, დანიელი კი ახალს აკეთებს...
სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.
ამ ანიმაციაში მომუშავე ჭიანჭველას უყვარდება მეამბოხე პრინცესა. ის პოპულარობას ჯარისკაცობაში ცვლის. პარადში ერთვება და ყველაფერს სისხლისმსმელი გენერალის ბრძანებით ასრულებს. მაგრამ სინამდვილეში ეს იმიტომ გააკეთა რომ საზიზღარი არმიის წინააღმდეგ ებრძოლა.