笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。

29岁的家子在中学时遭到了继父的强奸，自此她拒绝现实中的爱情，也从没谈过男朋友，只沉醉于虚拟的网上性爱。男主修君有一个神经质的母亲，自父亲意外去世后，他便成了母亲唯一的性虐物，这让他经常自虐，手腕上都是条条血痕。家子的内心强烈抵制着现实中真实的男人，而修君坦承他一直阳萎。一对身心强烈扭曲的男女就这样相遇了...