ფედერალური აგენტი, რომელიც მაფიოზურ დაჯგუფებაშია შეგზავნილი თანდათან ხვდება, რომ მას ასეთი ცხოვრება ბევრად უფრო იტაცებს.

ჯიმ კეროლის მოგონებების მიხედვით გადაღებული ფილმი მისი ნარკოტიკული დამოკიდებულების ქვეშ ცხოვრების პერიოდზე.

რომანტიკული ამბავი გვიჩვენებს მაღალი საზოგადოების დიდებულებასა და თვალთმაქცობას XIX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს. ნიულანდ არჩერი წარმატებული ადვოკატია, რომელსაც გულის სიღრმეში სურს ნამდვილი ვნება მის ყოველდღიურ არსებობაში. ტკბილ და კეთილგანწყობილ მეი ველანდთან ნიშნობა მას კეთილგანწყობილ და წყნარ ცხოვრებას ჰპირდება. მაგრამ როდესაც ბიძაშვილი მეი ბრუნდება ნიუ-იორკში საჯარო სკანდალის შემდეგ, ნიულენდი მისი საიდუმლო ძალისა და ენით აუწერელი სილამაზის ქსელშია მოხვედრილი. ახლა ის იძულებულია გააკეთოს არჩევანი მის მიერ ნაცნობ სამყაროსა და სამყაროს შორის, რომელზეც მხოლოდ ოცნება შეიძლებოდა.

დღე თინეიჯერების ცხოვრებიდან, რომლებიც მანხეტენის გარეუბნებში დაეხეტებიან. სექსი და ნარკოტიკები, ბინძური გინება და მგრძნობიარე დაუცველობა... მოზარდების კომპლექსები და ამბიციები, ბავშვობის სილამაზე და ტრაგედია. დაუმორჩიებელი ახალგაზრდობის, მთელი 90-ნი წლების სიგიჟე.

მომავალი მოცეკვავე სკოტ ჰასტინგსი დაუპირისპირდება საცეკვაო დარბაზის გუნდს, რა დროსაც ერთ-ერთი დამწყები მოცეკვავე, სკოტზე შეყვარებული, იწყებს მასზე ნადირობას, თუმცა ხვდება, რომ ის მისთვის არაფრისმთქმელია. ფილმი ხიბლავს და 100%-ით შორდება რეალობას, საბოლოო ტრიუმფი კი გულს წამით აჩერებს.

როდესაც ბრუკლინში ავტობუსი ფეთქდება და ნიუ-იორკის ქუჩებში სისხლიანი ტერორი იწყება, ხაბ ხაბატი, ფედერალური ბიუროს ანტიტერორისტული ქვედანაყოფის მეთაური ბრძანებას იღებს, რომ დააკავოს დამნაშავეები. ელიზა კრაფტი კი ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოს საიდუმლო აგენტია. ხაბი და ელიზა ერთიანდებიან ტერორიზმთან ბრძოლაში, მაგრამ ეს საკმარისი არაა.

1999 წლის 28 დეკემბერს ნიუ-იორკში ახალი ათასწლეულის დადგომისთვის ემზადებიან. მაგრამ სატანა გადაწყვიტავს ქალაქის ზეიმი ჩაშალოს, მამაკაცის სხეულში ჩასახლდება და მის საცოლედ 20 წლის ქრისტინ იორკს აირჩევს. სამყაროს დასასრული ახლოვდება და ერთადერთი იმედი ათეისტი ჯერიჰო ქეინია.