در این بازگویی داستان ولادت، مریم و یوسف سفر مشکلی به بیت لحم می‌کنند تا اتفاق مبارکی رخ دهد. این اقتباس باشکوه دقیق و بصری از داستان کتاب مقدس، این زوج را در مسیر دشوارشان برای رسیدن به روستایی کوچک دنبال می‌کند، جایی که در یک آخور آرام پناه می‌گیرند و عیسی متولد می‌شود.
ایوا، یک رقصنده سابقه، اکنون روی صندلی چرخدار زندگی می‌کند و قادر به راه رفتن نیست. هنگامی که دوستش سوفی پیش از کریسمس یک روزشمار فرا رسیدن کریسمس قدیمی چوبی عتیقه به او می‌دهد، او متوجه می‌شود که هر پنجره شامل یک غافلگیری است که عواقبی در زندگی واقعی به همراه دارد: برخی از آن‌ها خوب، اما بیشتر آن‌ها بد... حالا ایوا باید بین رها کردن تقویم و دوباره راه رفتن انتخاب کند... حتی اگر این کار باعث مرگ اطرافیان او شود.
یک اِلف به نام برنارد درمی‌یابد با استفاده از قدرت نهفته در سورتمه بابانوئل می‌تواند قطب شمال را از نابودی نجات دهد. این قدرت نهفته یک ماشین زمان است که برنارد به کمک آن برای نجات بابانوئل به گذشته سفر می‌کند و…