Opustená železničná stanica, na ktorej traja muži trpezlivo čakajú na príchod vlaku, je legendárnym prológom jedného z najslávnejších westernov v dejinách svetovej kinematografie. Tých troch poslal pištoľník Frank, aby sa postarali o tajomného cudzinca, ktorý si chce s Frankom vybaviť nejaké staré účty. Keď na malej stanici príde k nevyhnutnej prestrelke, vyvraždí Frank so svojou bandou rodinu farmára McBaina, tesne predtým, ako na ranč prichádza McBainova nová manželka Jill.

Do zaprášeného mexického mestečka San Miguel na hraniciach Mexika a USA príde muž, ktorému visia kolty prekliate nízko. Pištoľník Joe sa rýchlo spriatelí s majiteľom miestneho baru Silvanitom. Cudzinec odhalí, že mestečko terorizujú dve znepriatelené gangsterské rodiny - americkí Baxterovci, ktorých vedie John Baxter, a mexickí Rojovci, ktorým zase velí Ramón Rojo. Znepriatelené rodiny by mali vetriť nebezpečenstvo, obe sú však natoľko zamestnané vlastnou žabomyšou vojnou, že nevidia, ako pištoľník Joe rozohrá hru na obe strany. Keď Joe zastrelí štyroch mužov z Baxterovho gangu, Ramónov brat Esteban mu ponúkne, aby vstúpil do ich bandy. Joe naoko pre Rojovcov pracuje, ale súčasne robí aj pre Baxterovcov. Využíva tak vzájomnú nevraživosť oboch gangov vo svoj vlastný prospech a darí sa mu to až do bodky...

Rodina Benjamina Steeda sa nedávno presťahovala z pohodlia svojho domova vo Vermonte do štátu New York a plánuje sa začleniť do zabehnutej komunity v Palmyre. V snahe zapadnúť do miestnej komunity zisťujú, že pomocníci, ktorých si najali na vyčistenie pôdy na osídlenie, sa stávajú príčinou ich vlastných náboženských sporov - sporov, ktoré hrozia rozdeliť rodinu. Obaja bratia Steedovci súperia o náklonnosť dcéry bohatého obchodníka - a obaja sa ocitnú na rôznych stranách viery. Hoci sa rodina snaží spor urovnať, čoskoro sa ocitne v konfrontácii s hlbšími otázkami o vlastnej príslušnosti a viere v pravdu.