לאונרדו הוא נער עיוור המתמודד עם אימא מגוננת מדי בעת שהוא מנסה לחיות חיים עצמאיים יותר. לאכזבתה של החברה הטובה ביותר שלו, ג'יובנה, הוא מתכנן להשתתף בתכנית חילופים בחו"ל. כאשר גבריאל, תלמיד חדש בעיר, מגיע לכיתה שלהם, רגשות חדשים הפורחים בלאונרדו גורמים לו להטיל ספק בתכניותיו.
בשנת 1987, טייוואן משוחררת מחוק הלחימה. א-האן, ילד ביישן, פוגש ילד בוהמי בשם בירדי. כשהם נהנים מהרפתקאותיהם ביחד, הם חולקים סודות רבים ומפתחים מערכת יחסים מעבר לידידות. ואז בית הספר מתחיל לגייס בנות. בירדי מנסה להסיח את דעתו על ידי היכרויות עם בחורה ושובר את ליבו של א-האן. עם זאת, א-האן אינו יכול להתמודד עם תחושתו כלפי בירדי ולעתים קרובות הולך לכומר כדי להתוודות על רגשותיו האמיתיים. ככל שהיחסים בין שני הנערים הצעירים הופכים מבלבלים יותר וגם בגלל אי ההבנה של תוכניתו של בירדי, הם שומרים מרחק זה מזה. לאחר סיום לימודיהם הם מתרחקים אט אט - שלושים שנה אחר כך, השלישייה נפגשת שוב, כיצד הם יתמודדו זה עם רגשותיהם המסובכים?
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.
עיבוד לספרו הפופולרי של ג'ק פיני - "פלישת חוטפי הגופות". מעבורת חלל מסתורית נוחתת על כדור הארץ ומפרישה מחלה מוזרה וקטלנית שמתפשטת ופוגעת בבני האדם. קרול בנט, פסיכיאטרית מוושינגטון והשותף שלה בן דריסקול מגלים ששינוי הצורה לו המחלה גורמת מופעל רק כשהאדם ישן, ובכך משתלטת על האנושיות של האדם והופכת אותו למין חוצן. בעוד שהמגפה מתפשטת, אפשר לבטוח בפחות ופחות אנשים. בעוד היא נאבקת להישאר ערה, קרול מחפשת את בנה, שיכול להיות הפיתרון לפלישה.