Филмът предлага неподправен и различен поглед към връзката между секса, смъртта и религията. Младият Анхел е чувствителен ученик на матадора Диего, чието нараняване от рога на бик го е превърнало в обсебен от убийството мачо.

Стивън Ръсел е щастливо женен полицай, който претърпява автомобилна катастрофа. Инцидентът предизвиква пренареждане в живота му и Стивън осъзнава, че е гей. Той напуска семейството си и заживява по нов, екстравагантен начин, който му излиза прекалено скъпо. Новият живот го превръща в измамник и не след дълго Стивън попада зад решетките. Там среща истинската си любов - чувствителния Филип Морис.