25 годишната Ники, наричана Коко от приятелите си, е сервитьорка в Шанхай. Тя се опитва да напише първия си роман след успеха, който е постигнала с публикуваната колекция от къси разкази със сексуално откровени истории. В кафенето, в което работи, Коко се запознава с младия Тиан Тиан, към когото се привързва. Той обаче е затворен, импотентен и все по-често прибягва до употреба на марихуана. Въпреки всичко Коко решава да заживее с него. Скоро тя среща Марк, германски бинесмен, който живее в Шанхай. Между двамата започва пламенна сексуална връзка. Разкъсвана между двамата си любовници и измъчвана от нейната измяна, недовършения й роман и конфликта между любовта, похотта и предателството, Коко се опитва да преоткрие себе си и какво иска от живота.
Глория Татлок е мисионерска сестра, търсеща опиум за лекуването на нейните пациенти. Глендън Уеизи e продавач на вратовръзки, търсещ приключения. Съдбата ги среща и ги отвежда на едно опасно, екзотично и романтично търсене на откраднат опиум. Но те са будни срещу всеки главорез и контрабандист в Шанхай.