Čínská adaptace slavného francouzského románu Les Liaisons Dangereuses (Nebezpečné známosti), odehrávající se v Šanghaji třicátých let – okouzlující a bouřlivé 'Paříži východu'. V Šanghaji se schyluje k válce a stárnoucí celebrita Mo Jieyu narazí na svého bývalého přítele Xie Yifana, který ji nikdy nepřestal milovat. Mo ho přesvědčuje, aby s ní hrál zrádnou hru. Xie musí svést nevinnou a naivní Du Fenyu a pak ji odkopnout. Jenže když se Xie do Du zamiluje, vše se nečekaně zvrtne a následky budou tragické i šokující.

Shanghai 1930: zářící město neřesti a dekadence. Tři nevinní mladí muži přijíždí do tohoto zdánlivého ráje hledat lepší budoucnost. Ale jak čas ubíhá, jejich cesty se rozcházejí, přestože se všichni propadnou do světa zločinu. Brzy se přítel obrací proti příteli, bratr proti bratru. Nyní jsou spojeni krví, ale i vzpomínkou na jejich nevinnou minulost.