סיפור חצי אוטוביוגרפי על התמודדותו של הבמאי עם נטיותיו המיניות כנער מתבגר. הוברט בן ה 16 לא אוהב את אימו. כל מה שהוא רואה בה זה טעם נוראי בבגדים, חיים כאוטים והרגלי אכילה מגונים. גם יחסי האהבה - שנאה של אמא ואבא שלו מותירים אותו מבולבל ודוחפים אותו לצאת ולגלות את עצמו ואת העולם דרך האמנות, חברות וסקס. זוכה פרס "מבט מסוים" בפסטיבל קאן 2009 ו-22 פרסים נוספים בפסטיבלים ברחבי העולם.
אב מזדקן יוצא למסע בין ילדיו הבוגרים, על מנת לחדש את הקשר הרופף עימם. פרנק גוד, פנסיונר ואלמן, שולח הזמנות לארבעת ילדיו להצטרף אליו לעונת החגים, אבל הם מוצאים תירוצים שונים ומשונים לדחות את הזמנתו. בניגוד לדעת הרופא, יוצא גוד למסע ברחבי אמריקה, מניו-יורק, דרך שיקאגו ודנוור ועד לאס וגאס, שם בתו הצעירה עושה בייביסיטינג ל-"חבר".
בן, תל-אביבי הרואה בעצמו אדם ליברלי ונאור, חי בדירה מושלמת עם בן-זוגו רז, חולם על תינוק משותף, ובינתיים מחליט לשפר את שכונתו ה"מתחדשת" בדרום העיר ונוטע ברחוב שלו עץ. המעשה התמים מוביל לרצף אירועים טרגי, שבסופו מהגר אריתריאי נעצר באכזריות על-ידי המשטרה. רדוף אשמה, בן נאלץ לבחון מחדש את תפיסת עולמו בצל התערערותם של הזוגיות וחלומו להיות אב