Kralj Louis XIV. saznaje da ima brata blizanca Philippea, kojeg su od rođenja odgajali povjerljivi prijatelj njegovog pokojnog oca, D'Artagnan i njegovi vjerni mušketiri, Porthos, Athos i Aramis. Nakon što se Philippe zaljubi u kraljevu zaručnicu, španjolsku princezu Mariju Tereziju, Louis ga zatvara, prisiljavajući ga da nosi željeznu masku koja će ga polako ugušiti, a na D'Artagnanu je da ga spasi.
U Novoj Engleskoj 1630-ih, William i Katherine vode pobožni kršćanski život s petero djece, imaju seosku kuće na rubu neprohodne divljine, prognani iz svog naselja zbog Williamovog prkosa lokalnoj crkvi. Kada njihov novorođeni sin nestane i usjevi misteriozno propadnu, u obitelji nastaju svađe.
Časna sestra iz 17. stoljeća u Italiji pati od uznemirujućih religijskih i erotskih vizija. Pomaže joj saputnica, a odnos dvije žene razvija se u romantičnu ljubavnu vezu.