Il giovane Joseph discende da un'aristocratica famiglia del sud; ha studiato in seminario e ora dovrebbe assumere il suo incarico religioso. Prima, però, vuole vedere anche il "mondo reale" in modo da servire al meglio la sua congregazione. Si reca a New Orleans e lì conosce Bessie, una ragazza povera e poco sofisticata. I due sono attratti uno dall'altra ma, lui, pensando alla carriera, lascia Bessie che, poco dopo, scopre di essere incinta. La giovane lascia il suo lavoro, cresce il bambino e va alla ricerca di Joseph. Quando lo incontra, però, scopre che questi, ormai, è impegnato con quella che era la fidanzatina della sua infanzia.

Dominika Egorova è una prima ballerina, che viene reclutata nella "Sparrow School", un servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e seduttrice. La sua prima missione ha come obiettivo Nathaniel Nash un ufficiale della CIA che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia.

Dopo che Ingrid lascia John, si lascia trascinare in un mondo mistico e spaventoso in cui è impossibile separare la verità dalle bugie.

Assistito dall'aiutante Otto e in vena di esperimenti, il barone col vizio della necrofilia tenta di creare la razza perfetta accoppiando due cadaveri, rattoppati con ago e filo e portati a nuova vita grazie a macabri esperimenti di laboratorio.