גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס. שמועות על אכזריותו של דון גו'רגו'ריו המורה, גורמות לו לקטסטרופה ביום הלימודים הראשון, אך בהמשך מונצ'ו מגלה כי המורה המבוגר הוא בעצם איש טוב וחכם הדואג לתלמידיו. הם מתיידדים והמורה מלמד את מונצ'ו על הטבע שסובב את כפרם. החיים בכללותם טובים, עד שגנרל פראנקו והפשיסטים עולים לשלטון, והכפר מתחיל להתפצל לפי הנטיות הפוליטיות של התושבים. כשדון ג'ורג'וריו נעצר על תמיכתו ברפובליקנים, ואביו של מונצ'ו נאלץ להסתיר את נאמנויותיו, על הילד לבחור בין מורהו האהוב למשפחתו.

הסרט מספר את סיפורן של שתי נשים, ג'ניס (פנלופה קרוז, "שודדי הקראביים: זרמים זרים") ואנה (מילנה סמית), שתיהן רווקות שנכנסו להריון לא מתוכנן ושתיהן חולקות במקרה את אותו חדר בבית החולים. ג'ניס היא אישה בגיל העמידה שאינה מתחרטת על הלידה המתקרבת, אדרבה, היא נלהבת מהמצב. אנה לעומתה, היא צעירה מתבגרת החוששת מהעתיד לבוא עד כדי טראומה. ג'ניס שמתיידדת איתה מנסה לעודד אותה עת הן מטיילות במסדרונות בית החולים. המילים הבודדות שהן מחליפות באותן שעות יובילו לקשר אינטימי בין השתיים, שככל שיתפתח ילך ויסתבך וישפיע באופן מכריע על המשך חייהן. בהקרנת הבכורה של הסרט בפסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-78 של ונציה, זכתה השחקנית פנלופה קרוז בפרס היוקרתי של "השחקנית הטובה ביותר".

עיתונאי צעיר עם רגשות כעס על אביו שדחה אותו מוצא עצמו חוקר את אחד מחבריו של אביו, שמועמד לזכות בתואר של גיבור קדוש. החשיפה מסכנת את חברותם של שני האנשים שהכירו מילדות ועד מלחמת האזרחים בספרד, זוהי דרמה מלאת אהבה, תשובה, בגידה ודת. סיפור המשרת את ההווה על-ידי גילוי כמה חשובה וכמה עוצמה יש במחילה.