Két egyedülálló nő ugyanazon a napon ad életet gyermekének. Közös kórterembe kerülnek. Kiderül, hogy egyikük terhessége sem volt tervezett. A középkorú Janis repes az örömtől, míg a kamaszkorú Ana traumaként éli meg, hogy anya lett. A kórház folyosóján Janis vígasztalni próbálja Anát. Pár mondat elegendő ahhoz, hogy szoros kötelék alakuljon ki a két nő között.
A film a keresztény legendárium egyik vértanújának Szent Sebestyén mártíromságának története sajátosan jarmani átiratban. Egy letűnő hatalom isten háta mögötti erődjének mindennapi élete üres és céltalan. A feleslegessé vált katonák semmittevésüket agresszióval leplezik. Sebastien az új képviselője, hisz a keresztény Istenben, a szeretetben, az alternatív szerelemben. Mártírsága a homoszexuális férfiak sorsáról szól. Tisztává, idealizálttá emeli az üldözött homoszexuális szerelmet. Arról tanúskodik, hogy a hatalom mennyire intoleráns a mássággal, a pluralitással szemben.
Az 1550-es években járunk I. Erzsébet angol királynő uralkodása idején. A királynő tart unokatestvérétől s egyben riválisától Stuart Máriától, mivel trónkövetelése nem megalapozatlan. A történelmi filmben Stuart Máriának harcolnia kell Erzsébettel, bátyjával, a skót főurakkal és protestánsokkal, férjével s még önmagával is hogy megóvhassa a koronát fia és örökösei számára...
A történet 1850-ben játszódik. Saint-Pierre, egy eldugott kis francia sziget Kanada partjainál. Egy éjjel brutálisan meggyilkolnak egy férfit. A bűnöst, Neel Auguste-öt halálra ítélik. Saint-Pierre-ben azonban nincs se guillotine, se hóhér, aki végrehajtaná az ítéletet. A francia kormány ígéretet tesz, hogy segít megoldást találni, de a várakozási idő hosszúnak ígérkezik. A "nyaktilót" ugyanis a távoli anyaországból, Franciaországból kell odaszállítani. Neel addig is a Kapitány felesége, Madame La különleges érdeklődést mutat Neel sorsa iránt, akit jó és egyszerű embernek tart. Nem tudja elfogadni, hogy egy embert mindörökre gonosznak bélyegezzenek, s mindenáron szeretné kiharcolni Neel rehabilitációját.
A film két történetet mesél el: Az első egy dühöngő őrült sógunról szól, kinek két szenvedélye van, a kínzás és a nők. Ez 1628-ban játszódik Nagasakiban, Tokugawa sógunátusának korszakában. A második sztori, 1821. Satezo, a szerencsétlen árván felnőtt férfi, ki egy börtönben született Oszakában, az anyja criminal-boss volt, nem is csoda, hogy pénz nélkül tökrészegen szórakozik egy kupiban. De amikor fizetni kell reggel neki sem lesz pardon, egy évre takarító munkára fogják az intézményben, haját levágják, arcát kifestik nehogy a szökés eszébe jusson. Tragikus sorsának története élvezhetőbb epizódot eredményezett, jobb, mint az első részre jellemző öncélú vérfürdő.