Joukko nuoria brittisotilaita saa siirron Belfastiin vuonna -71. Kahtiajakautuneen kaupungin rauhan pitäjiksi lähetetyt sotilaat yrittävät luoda luottamusta asukkaisiin, mutta rankalla kädellä suoritetut kotietsinnät synnyttävät väkivaltaisen mellakan. Sekasorron mainingeissa joukot joutuvat poistumaan paikalta ja jättävät taakseen juuri armeijaan liittyneen nuoren Gary Hookin. Nyt tämä kokematon alokas joutuu selviytymään yksin yöstä eksyneenä keskelle turvatonta, kuolettavan vaarallista ympäristöä.
Englannin kuningas Henrik VIII hylkää ensimmäisen vaimonsa, koska tämä ei pysty antamaan hänelle miespuolista perillistä. Kunnianhimoinen sir Thomas Boleyn punoo suunnitelman, jonka on määrä nostaa suku jälleen valtakunnan huipulle. Niinpä hän lähettää tyttärensä Annen viettelemään kuninkaan ja synnyttämään tälle pojan. Suunnitelma ajautuu kuitenkin raiteiltaan, kun kuningas ihastuu Annen sisareen Maryyn.
Tilanne alkaa näyttää todella ikävältä Englannin tiedustelupalvelulle. SMERSH sabotoi globaalia tasapainoa; 11 agenttia on kadoksissa ja mikä pahinta, maailman paras agentti 007 on siirtynyt nauttimaan valtion eläkettä. M, CIA:n johto (Washington DC:stä) ja KGB (Neuvostoliitosta) toteavat, että vaihtoehtoja on vain yksi: Sir James Bond on saatava takaisin kentälle. Bond huomaa joutuneensa vastatusten pirullisten naisagenttien, silmänkääntötemput taitavan korttihain (Orson Welles) ja neuroottisen suuruudenhullun (Woody Allen) kanssa. Mutta Bond kaivaa takataskustaan nerokkaan suunnitelman: "tästä lähtien kaikki agentit, tytöt mukaan lukien, tunnetaan nimellä James Bond". Korttipeliekspertti Evelyn Tremble (Peter Sellers) valitaan soluttautumaan vihollisleiriin. Mutta sitä ennen hänen on läpäistävä James Bond -koulutus.