Krátký animovaný film, ve kterém jistý tatínek zjistí, že jeho malý synek se od ostatních dětí podivuhodně liší. Aby sebe i syna ochránil před předsudky druhých, svého synka zakrývá a skrývá. Když se synova odlišnost konečně projeví na veřejnosti, tatínek se musí rozhodnout, zda před ní uteče, nebo zda přijme svého syna takového, jaký je.

Major letectva, Charles Rane, se vrací z vietnamské války, kterou prožil v zajateckém táboře. Zjišťuje, že život jeho rodiny se za sedm let, kdy byl pryč, značně změnil, ale ve svém městě je hrdinou, kterému je hodno prokazovat úctu. V rámci jednoho z ceremoniálů mu místní firma daruje kufřík stříbrných dolarů, jako odměnu, za jeho statečnost. Právě tento kufřík se však stane středem zájmu několika lupičů, kteří při pokusu o jeho získání zabijí Raneovu rodinu a jeho samotného postřelí a zmrzačí. Major se tak vydává na cestu za pomstou..

Holandský kapitán nákladní lodi Jakob Störr a jeho přítel sa během pití vsadili, že si Jakob vezme první ženu, která vstoupí do kavárny. Takto se seznámí s rozmarnou Francouzkou Lizzy, s kterou se ožení. Začne se rozvíjet milostný příběh prosetý láskou jako v pohádkách Tisíc a jedna noc. Od té chvíle život milujícího, ​​bolestně upřímného Störra podléhá mnoha zkouškám.