בלש משטרתי מושחת (הארווי קייטל, נהג מונית), שנרדף על ידי גובי חובות עקב סדרה של הימורים כושלים בבייסבול, חוקר רצח של נזירה. אחרי כמויות בלתי סבירות של סמים, בילויים עם זונות, ושימוש במעמדו כשוטר כדי לנצל ילדות קטנות, מתחיל הבלש לשאול את עצמו שאלות מהותיות לגבי אופי חייו.
שני סופרים שכל אחד מהם נמצא בנקודה אחרת בקריירה מחליטים להתגרש. שני בניהם המתבגרים מנסים לתמרן בין המתחים המשפחתיים הכרוכים בכך לכאבי הגדילה.
המשך עלילותיו של הבלש ג'יימס פופאי דויל, הצד אחר מבריח הסמים הצרפתי שחמק ממנו. הוא מגיע בעקבותיו למרסיי, ומנסה אחת ולתמיד לשים קץ לפשעיו.
שני סוכנים של שירות הביון הלאומי. מחזיקים בתפקידי מפתח בארגון, כל אחד מנהל חטיבת מודיעין שונה, דבר שיוצר יריבות ביניהם. לאחר ניסיון התנקשות בנשיא דרום קוריאה בזמן ביקורו בארה"ב, מגיעה ידיעה שקיימת חפרפרת בארגון. הם מקבלים את המשימה למצוא את המרגל הצפון קוריאני, אך עד מהרה הם חושפים אמת נוספת.
ב-1933, פרימו קאנרה נהפך להיות הבן אדם האיטלקי הראשון שניצח באליפות העולם במשקל כבד בבוקסים. הוא היה האדם הראשון שהשתמש במכת הפטיש (מכת בוקס חזקה). פרימו היה בעל ששנא את אישתו עד היום האחרון שהוא מת. אביו של פרימו שחשב שלילדים שלו לא אכפת להם מחיים קשים שלפעמים יש להם אותם והם נותנים להם הזדמנות. פרימו הוביל את החיים באומץ רב, לפרימו היה חיים ספציפיים שלא התממשו ולא הלכו איתו אף פעם בחיים המקצועיים שלו ובחייו האישיים. חיים ומיכשולים שהוא עבר בחייו עם ילדיו, לאחר הכל הוא תמיד יהיה בליבם.