9-vuotias Frankie ja hänen yksinhuoltajaäitinsä Lizzie muuttavat jatkuvasti. Juuri nyt he asuvat skotlantilaisessa merentakaupungissa. Lizzie pakoilee Frankien isää ja uskottelee kuurolle pojalleen isän työskentelevän laivalla. Äiti kirjoittaa Frankielle kirjeitä pojan isän nimissä. Frankie seuraa matkantekoa kuin hai laivaa ja tietää, että alus on tulossa hänen kotikaupunkiinsa.
Ben ja Jörgen ovat Tanskan vastarintaliikkeen taistelijoita toisen maailmansodan aikaisen saksalaismiehityksen aikana. Ryhmää johtaa syyttäjä, joka saa käsiinsä arkaluontoisia asiakirjoja maata hallitsevilta saksalaisilta. Salanimillä Flammen ja Citronen kaksikko kylvää kauhua tanskalaisten yhteistoimintamiesten keskuudessa, mutta jostakin syystä saksalaisten kimppuun käyminen on kiellettyä. Sitten kuvaan ilmestyy salaperäinen Ketty Selmer, jolla on yhteyksiä vähän joka suuntaan. Pian vastarintasissit eivät enää tiedä, kehen voi luottaa ja kuka on petturi. Onnistunut tanskalaisleffa perustuu tositapahtumiin. Levyltä löytyy myös lyhyt englanniksi tekstitetty dokumentti elokuvassa käytetyistä tietokonetrikeistä, joilla nykypäivän Kööpenhamina muutettiin sodanaikaiseksi.
Laululintu on nuori nainen, joka asuu äitinsä kanssa ja viettää päivänsä vanhojen äänilevyjen parissa. Laululintu ei juurikaan puhu, mutta laulaa esim. Judy Garlandin, Marilyn Monroen ja Billie Holidayn äänillä. Eräänä päivänä Laululinnun rääväsuinen äiti tuo kotiinsa uuden valloituksensa, manageri Ray Sayn, joka kuulee tytön laulavan ja alkaa välittömästi järjestämään tälle keikkaa kaverinsa kapakkaan. Tie tähtiin ei kuitenkaan ole ollenkaan varma, sillä Laululintu laulaa vain kuolleen isänsä muistolle.