Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир — шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Он, Адриен, — француз, а, значит, враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь.

В фильме использована ситуация, которая не раз уже разрабатывалась в кино и литературе: людей, ранее скреплённых дружбой и любовью, война раскидала в разные стороны, определила в разные политические лагери. Анна — боец освободительного фронта, Иван — фашист-церковник, а между ними «беглец» Эрнест, пытающийся удержаться на золотой середине, остаться между двумя берегами.

Тасмания, 1954 год: мигрантка из Словении Мелита бросает своего мужа и маленькую дочь Соню. Обезумевший отец Сони продолжает свою новую жизнь в новой стране, но вскоре он впадает в алкогольное отчаяние, и Соня сама оставляет его при первой же возможности. Теперь, почти 20 лет спустя, одинокая и беременная Соня возвращается в высокогорье Тасмании и к своему отцу, пытаясь собрать воедино кусочки своей жизни.