Japonia secolului al XIX-lea. Zatoichi este un hoinar orb care trăiește de pe urma pariurilor și masajelor. Însă în spatele umilei sale purtări, Zatoichi este un maestru al sabiei, binecuvântat cu un atac fulgerător și lovituri de o precizie uimitoare. Zatoichi descoperă un oraș retras din munți, la discreția unei bande de răufăcători condusă de Ginzo, care ucide fără milă pe oricine i se opune, și mai rapid decât oricând, avându-l recrutat și pe puternicul samurai ronin Hattori. Într-un local de pariuri, Zatoichi și prietenul său de încredere Shinkichi se întâlnesc cu două gheishe, Okinu și sora sa, Osei. Pe cât de frumoase, pe atât de periculoase, cele două au venit în oraș pentru a-și răzbuna părinții uciși. Singurul lor indiciu este numele Kuchinawa, însă surorile gheise au multe trucuri ascunse. În curând, ucigași înfricoșători ajung să-l vâneze pe Zatoichi. Cu legendara sa sabie la brâu, soarta lui Zatoichi va fi trecută prin multe confruntări sângeroase...

Cu farmec, spirit și o siguranță de sine letală, Roger Moore preia frâiele suavului, sofisticatului - și mortalului - agent 007 în primul film în care îl interpretează pe clasicul agent MI6. Bond se luptă cu forțele magiei negre într-o aventură care îl ia de pe străzile din New York și îl aruncă în zona mlăștinoasă din Louisiana, acolo unde se va confrunta cu un țar (Yaphet Kotto) al drogurilor care venerează practicile voodoo. Acesta e hotărât să îl elimine pe Bond și să preia controlul asupra lumii. În alte roluri apar Jane Seymour, Gloria Hendry, Geoffrey Holder și Clifton James.