Adam se budi lancima privezan za cijev u nepoznatom podrumu. Na suprotnoj strani prostorije vezan je još jedan zatočenik, dr. Lawrence Gordon. Između njih nalazi se mrtvac u lokvi vlastite krvi, s pištoljem u ruci. Niti jedan od dva zatočenika ne zna zbog čega je otet, ali uputstva ostavljena na mikrokazeti naređuju doktoru Gordonu da ubije Adama u roku od osam sati. Ukoliko to ne uspije učiniti, ne samo da će obojica umrijeti, već će ubijeni biti i Gordonova supruga Alison i njihova kćerka. Prisjetivši se nedavne istrage umorstva koju je vodio detektiv Tapp, dr. Gordon shvaća da su on i Adam iduće žrtve poremećenog sadističkog serijskog ubojice “Jigsawa” koji otima moralno zastranjele kako bi ih naučio vrijednosti života. Sa samo nekoliko sati do ubojičinog roka, dvojac se mora boriti svim snagama kako bi spasio život, ili umrijeti pokušavajući…
John Constantine je bio u paklu i natrag. Rođen neželjenim darom, sposobnošću da jasno prepozna anđele i demone koji hodaju zemljom u ljudskom obličju, Konstantin je bio pokrenut samoubojstvu kako bi izbjegao mučnu jasnoću svog vida. Ali nije uspio. Sada, obilježen pokušajem samoubojstva, on patrolira zemaljskom granicom između neba i pakla, uzalud se nadajući da će zaraditi put ka spasenju šaljući Lucifferove minione natrag u podzemlje. Kad očajni, ali skeptični policijski detektiv uputi pomoć u rješavanju tajanstvene smrti njezine voljene sestre blizanke, njihova istraga vodi ih kroz svijet demona i anđela koji se nalazi odmah ispod krajolika današnjeg grada Los Angelesa. Uhvaćeni u katastrofalnom nizu nadnaravnih događaja, njih dvoje su neraskidivo povezani i pokušavaju pronaći svoj mir po svaku cijenu.
Rachel Keller istraživačka je novinarka koja ne daje puno povjerenja u ono što ona smatra svojevrsnom urbanom legendom: videokaseta s zastrašujućim slikama naizgled kruži, popraćena telefonskim pozivom koji predviđa, tjedan dana unaprijed smrt osobe koji je to vidio. Međutim, kada četvero tinejdžera zatekne smrt točno tjedan dana nakon gledanja videa, radoznalost prevlada i neće prestati dok ne pronađu vrpcu i pogledaju je.
Jigsaw, zlokobni serijski ubojica koji tjera svoje žrtve da ubiju jedan drugoga, zaključa osmero ljudi u skrovište iz kojeg moraju pronaći izlaz prije nego li udahnu previše smrtonosnog bojnog plina i tako umru. No zatočenicima prijeti još jedna opasnost - svuda po skrovištu postavljene su smrtonosne zamke koje vrebaju na sve...
Dean Corso (J. Depp) stručnjak je za stare i rijetke knjige i iznimno spretan trgovac čiji se poslovi mjere u stotinama tisuća dolara. Nakon svog posljednjeg poslovnog uspjeha angažira ga multimilijunaš i strastveni bibliofil Boris Balkan (F. Langella) za dosad najneobičniji zadatak u karijeri. Balkan, naime, traga za rijetkim rukopisom iz 1666. godine o kojemu kruži legenda da ga je napisao sam Sotona. Vjeruje se da postoje samo tri otiska rukopisa, a jedan je već kod Balkana: prodao mu ga je bivši vlasnik koji se nedavno objesio. Balkan želi i ostala dva. Dean, koji se upravo sprema na put u Europu, posjeti vlasnikovu udovicu Lianu (L. Olin) koja ga uvjeri da njezin suprug nikad nije imao namjeru prodati knjigu...
Jigsaw je ponovo nestao. Potpomognut novom pomoćnicom Amandom, majstor okrutne smrtonosne igre, još je jednom preveslao policiju i slavno izmaknuo zatvoru. Dok gradski detektivi čine sve ne bi li ga pronašli, dr. Lynn Denlon nije ni svjesna da će postati posljednji pijun u njegovoj opasnoj igri. Jedne noći netom što joj završi smjena Lynn je oteta i predstavljena Jigsaw-u koji je na rubu smrti. Njezina je zadaća održati suludog bolesnika na životu sve dok Jeff, njegova najnovija žrtva ne dovrši svoju igru. No iza svega stoji veći, puno zlokobniji plan.
Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto predlaže Robertu da usvoji novorođenče čija je majka umrla kao zamjenu za njegovog sina, što Robert prihvati i djetetu daje ime Damien. Nakon tragične nesreće, Robert biva promaknut u veleposlanika u Londonu. Kada Damienova dadilja izvrši samoubojstvo na njegovoj rođendanskoj zabavi, gospođa Baylock dolazi kao zamjena te počinje raditi i živjeti s obitelji. S vremenom, Katherine počinje sumnjati u Damienovu zloću, a otac Brennan kontaktira Roberta tvrdeći da je Damien sin đavla. Nakon što svećenik umre u bizarnoj nesreći, fotograf Keith Jennings pruža Robertu dokaze da je dječak Antikrist. Zajedno putuju u grad Megido da bi otkrili kako zaustaviti dječaka.