Przez dekady upiorna posiadłość rodziny Bellows rzucała ponury cień na okolicę. To właśnie tam, w domu położonym na obrzeżach miasta Mill Valley, młoda dziewczyna Sarah, opisała swoje pełne strasznych sekretów życie w tajemniczej księdze. Wkrótce opowieści z niej staną się przerażająco prawdziwe dla grupy przyjaciół, którzy trafią do opuszczonego domu Sarah.
Historia rozpoczyna się jak młody Ed Harley jest świadkiem okrutnego zabójstwa mężczyzny "naznaczonego" przez stworzenie zwane Dyniogłowym. Dorosły Ed Harley wiedzie spokojne życie wraz ze swoim synem Billym. Ich sielanka kończy się, gdy Billy zostaje zabity przez miejscowych. Ed wie, że sprawiedliwość mu nie wystarczy. Zwraca się do jedynego mściciela, jakiego zna. Przy pomocy starej wiedźmy Haggis przywołuje Dyniogłowego, by winni zapłacili za jego krzywdy. Ale czy Dyniogłowy spokojnie zniknie po dokonaniu krwawej zemsty? [filmweb.pl]
Sally Farnham i jej mąż przeprowadzają się do wiktoriańskiej posiadłości, w której od kilku lat nikt nie mieszkał. W piwnicy dziewczyna odkrywa piękny zamurowany cegłą kominek, a drzwiczki popielnikowe okazują się szczelnie zamknięte. Okoliczny stolarz twierdzi że zrobił to na prośbę byłej właścicielki domu, - babci Sally, - doradza też aby, zostawić wszystko tak, jak jest. Niestety ciekawość bierze górę i Sally odkręca śruby drzwi, uwalniając w ten sposób demony.
Druga wojna światowa. Grupa niemieckich żołnierzy wkracza do rumuńskiej wioski, gdzieś w Karpatach. Zatrzymują się w tytułowej twierdzy, dziwnym ogromnym budynku, którego przeznaczenia ani tego kto go wybudował nikt nie zna. Wkrótce żolnierze zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Coś, jakieś pradawne zło zamieszkuje tą fortecę. Film trzyma w napięciu i urzeka swym klimatem. Potęguje go wspaniała muzyka zespołu Tangerine Dream.
David uwielbia żeglować. Gdy pewnego dnia nadarza się nieoczekiwana okazja zakupienia wiekowego jachtu, nie waha się ani chwili. A następnie zabiera rodzinę w dziewiczy rejs. Jednak wkrótce po wyruszeniu z portu rozpoczyna się seria niepokojących zdarzeń, które powodują, że uczestnicy rejsu zwątpią we własne zdrowie psychiczne i zwrócą się przeciwko sobie. Dryfując po oceanie skazani są na łaskę fal i czającego się pod pokładem zła.