Egy szegény anyagi háttérrel rendelkező fiú jómódú nagybátyja gyárában szeretne karriert befutni. Két nőhöz is szoros szerelmi kapcsolat fűzi: egy vagyonos, férjes asszonyhoz és a gyár egyik munkáslányához, akit teherbe ejtett. Ez utóbbi nagyban hátráltatja a ranglétrán való feljebbjutását, ezért elhatározza, hogy megöli a lányt. Mielőtt tervét végrehajtaná, a lány halálos balesetet szenved. A bíróság azonban őt teszi felelőssé a történtekért és halálra ítéli.

Toronto, Kanada. Néhány nappal karácsony előtt Miles Cullen, az unatkozó pénztáros, aki egy bevásárlóközpontban található bankfiókban dolgozik, véletlenül megtudja, hogy a helyet ki akarják rabolni, amikor az egyik pulton egy nyugtalanító üzenetet talál.

Willie Stark politikus szeretne lenni. Tele van ötlettel, jobbító szándékkal és lelkesedéssel; választási beszédeiben hevesen ostorozza korrupt, hataloméhes ellenfeleit, felsorolva mindazokat a hibákat, amelyeket szerinte elkövettek. Többek közt azt is, hogy nem törődnek a helyi iskolaépület állapotával, ami - Willie szerint - életveszélyes. A választáson azonban alulmarad - az ellenfelek demagóg kampánya hatásosabbnak bizonyul. Nem sokkal később tragédia történik: összeomlik az iskola és ez több diák halálát okozza. Willie személye ismét a figyelem középpontjába kerül - sokan biztosra veszik, hogy a következő szenátorválasztáson végre befuthat. Ezúttal segítői is akadnak, akik választási beszédek írásával, profi tanácsokkal próbálják egyengetni Willie útját. De ez csak a látszat. Az önkéntes segítők mögött ugyanis ismét csak Willie ellenfelei állnak. Mire a jelölt rádöbben, hogy az unalmas számokkal megtűzdelt, száraz beszédek nem sikerét, hanem bukását készítik elő, már késő...

Louise a harmincas éveinek végén járó elvált asszony, aki a Columbia Egyetem Szépművészeti iskolájában dolgozik. Bár sikeres a munkájában és a kollégái tisztelik, valami mégis hiányzik az életéből. Egy interjú készítése során találkozik a fiatal Scott-tal, aki megdöbbentő módon hasonlít Louise egykori, autóbalesetben meghalt középiskolai szerelmére. Az idősebb nő és a fiatal férfi között szenvedélyes kapcsolat bontakozik ki. Míg azonban Louise az elveszített szerelmét látja Scottban, a fiú csupán előnyöket remél a viszonytól.

A Virslik boldogan élnek a Weenie Ville-ben. Egyszer, egy Timmy nevű virsli beleszeret a búvárkodásba, ami azt eredményezi, hogy "Weenie" nevezik. A búvármedencében hagyva Timmy egy padon ül, sóhajtva. Frank, Weenie Ville polgármestere látja a kétségbeesett Timmy-t, ezért átveszi Timmy-t, énekel és Weenie Ville körül utazik, hogy meglássa a virslik fantasztikus életét. Végül Timmy magasabb helyről ugrik, és nagyon büszke magára.