Príbeh klavírneho virtuóza, ktorý celý svoj život prežije na palube zaoceánskej lode. 1900, ktorý sa narodil a vyrastal na lodi, spoznáva vonkajší svet prostredníctvom interakcie s cestujúcimi a nikdy nevstúpi na pevninu, dokonca ani kvôli svojej životnej láske. Po rokoch má byť loď zničená a bývalý člen lodnej hudobnej skupiny sa obáva, že 1900 je stále na palube a chce ísť ku dnu spolu s loďou.

Do seba zahľadený jazykovedec Herry Higgins uzavrie stávku, že prostoreké dievča z ulice je možné za šesť mesiacov premeniť na šarmantnú a sofistikovanú dámu, ktorú uvedie na ples spoločenskej smotánky. Zmätená a očarená Eliza Doolittle sa pomaly mení. Ale v krásnych šatách a s vybraným spoločenským správaním už prestáva patriť do svojho bývalého sveta a nový svet tiež nie je jednoduchý.

Dvojica úspešných tenoristov a spevákov sa romanticky zapletie s dvoma sestrami - speváčkami. A tak sa na Vianoce ocitnú vo Vermonte bez snehu a vyťahujú svojho veliteľa zo slepej uličky.

Kermit je vidiecky žabiak, ktorý sa chystá dobyť Hollywood. Cestou pozbiera pestrú partiu kamarátov s ktorými prekonáva rôzne nástrahy. Brúsi si naň zuby aj jeden zloduch, ktorý ho chce použiť ako maskota do svojej reštaurácie.