ترسل الملكة الشريرة الأميرة الجميلة جيزيل بعيداً عن عالم الرسوم المتحركة الغنائي الساحر، لتجد نفسها تعيش في مانهاتن في عصرنا الحالي. هل سيتمكن الحب في عالم القصص أن يصمد في العالم الحقيقي؟
يقضي رايموند ووينستون وقته في حفلات أعياد ميلاد الأطفال. أما إيجون فيقوم بإجراء تجاربٍ على المشاعر البشرية، تاركين فريقهم المعروف بتحطيم الأشباح. تعمل دانا على ترميم صورةٍ أثريةٍ تعود إلى ال 16 للطاغية فيجو، وتكتشف أن الشرير يريد العودة للحياة بالاستحواذ على جسد طفلها أوسكار. ويكون على الفريق أن يعود لنشاطه من أجل مساعدة دانا والمدينة بأسرها في مواجهة تلك الأشباح الشريرة.
في مدينة نيويورك ، أصبحت آن ويلز ، المشرقة والساذجة من نيو إنجلاند ، سكرتيرة في شركة محاماة مسرحية ، حيث تقع في حب المحامي ليون بيرك. تقيم آن صداقة مع المغنية الصاعدة نيلي أوهارا ، التي تهدد موهبتها الديناميكية النجمة المسنة هيلين لوسون والممثلة الجميلة ولكن غير الموهوبة جينيفر نورث. تختبر المرأة النجاح والفشل في الحب والعمل ، مما يؤدي إلى حسرة وإدمان ومآسي.