Hiccup je sin mogočnega vikinškega poglavarja, toda mladenič zaradi majhne postave kljub vsem prizadevanjem ne more postati pravi heroj, ki bi se spoprijel z nadležnimi zmaji. Ko se udeleži treninga boja s krilato nadlego, uspe Hiccup s pomočjo svojega najnovejšega izuma ujeti majhnega zmaja. Ker ga ne more pokončati, se med njima razvije nenavadno prijateljstvo, toda ko želi deček resnico o zmajih posredovati preostalemu plemenu, naleti na številne težave in posmeh.

Roparja Porter in Val sta pred časom skupaj ukradla velik kup denarja, ko pa je prišel čas, da si cekin razdelita, je Val storil tri napake. Porterju je vzel denar, speljal mu je ženo in mu nazadnje poskušal vzeti še življenje. Porter danes velja za mrtvega, a je v resnici še kako živ. Valu priseže maščevanje in zahteva svoj delež denarja. Ne boji se nikogar, niti najhujših zločincev, ki so pripravljeni storiti vse, da bi se ga enkrat za vselej znebili.