Kunnianhimoinen David Norris on pääsemäisillään senaattiin, kun hän tapaa kauniin tanssijan Elise Sellasin. Juuri kun David on rakastumassa Eliseen, kuvioihin ilmestyy salaperäisiä miehiä jotka yrittävät pitää parin erillään. David huomaa vastustajiensa olevan itse kohtalon agentteja, jotka ovat valmiita mihin tahansa estääkseen Davidia ja Eliseä olemasta yhdessä. Hän joutuu valitsemaan: antaako naisen mennä ja hyväksyä asioiden ennalta määrätty kulku…vai riskeeratako kaikki uhmaamalla kohtaloa seuratakseen sydäntään?

Tapahtumat sijoittuvat iäkkään paroni Magnus Drakenhjelmin asuttamaan Rautakylän kartanoon Näsijärven rannalle talvella 1838. Kartanoon saapuvien yllätysvieraiden myötä palataan viidenkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin Kustaa III:n hoviin Tukholmaan.