V nacisty okupované Paříži roku 1942 žije obchodník se starožitnostmi, který bohatne z laciných nákupů uměleckých předmětů od Židů. Z novin se dozví o svém židovském jmenovci, po kterém začne pátrat. Postupně se zaplétá do ponurého labyrintu rébusů a tajenek, až je nakonec zatčen a deportován…

Warren Beatty v roli bývalého vojáka Vincenta Bruce, který po návratu domů přijme místo terapeuta v místní psychiatrické léčebně. V exkluzivním ústavu se seznámí s Lilith Arthur (Jean Seberg), záhadnou a problémovou duší, do které se stále více zamilovává. Doktorkou Bey Brice (Kim Hunter) je Vincent povzbuzován, aby s pacientkou trávil stále více času a nakonec se do ní beznadějně zamiluje. Jakékoli předstírání etiky jde stranou, protože porušuje všechna pravidla, aby podpořil svou posedlost. Poté, co s ní Vincent strávil tolik času, je nakonec pochválen za to, že s mladou dívkou udělal průlom, ale má to velkou cenu.

Londýnský právník Owen Lockhart zdědí po svém vzdáleném strýci velkolepé, ale zchátralé sídlo na cornwallském pobřeží a nastěhuje se do něj s úmyslem ho prodat. Manželka staršího konstábla Maxwella Brecketta Adele, sekretářka jeho zesnulého strýce, doufá, že se jí podaří změnit Owenův názor tím, že sežene místní klienty a jako kuchařku najme lišáckou místní zemědělskou inženýrku Holly Hestonovou, svobodnou matku žáka internátní školy bez otce Tobyho. Ta je zamilovaná do konstábla Lucase Corbina, jediného, kterému se svěřila s chmurným rodinným tajemstvím, ale ten se o jejím rychlém románku s Owenem dozví.