Филмът разказва историята на малкия Били Каспър, който не намира топлина и близост в родния си дом и училище и се принуждава да ги търси извън тях, в сближаване с животните. Той се заема с дресировката на едно соколче, което нарича Кес и си създава собствен свят, в който намира душевен комфорт и развлечение. Но това трае само до момента, в който брутално му отнемат соколчето. Били отново остава сам лице в лице с тежката си съдба...
На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.
Екранизация за трагичната съдба на един от най-големите френски художници Анри дьо Тулуз-Лотрек. Вроденият му недъг и невъзможността му да завоюва победи сред жените, неминуемо водят до алкохолизъм, а от там и до неизбежната му гибел.
Действието се развива в малък град в Кънектикът през 60-те години на миналия век. Тед Бротигън е загадъчен и саможив човек, надарен с ясновидска дарба, който се превръща в наставник и опора на Боби, след като момчето му помага да избяга от сенчести фигури, опитващи се да го заловят и да използват силата му.
Малката Виктория се появява на бял свят тъкмо навреме, за да осуети плановете на майка си за емиграция и за да стане горда носителка на титлата "Бебе на десетилетието" за 1980 г. Нежелано и отхвърлено от жената, която би трябвало да има най-силна връзка с него, детето израства като тираничното и глезено отроче на Партията и в частност – на държавния глава, който изглежда няма нищо против да се прави на клоун само за да получи една усмивка от своята любимка. Падането на Желязната завеса и смяната на управленския строй слагат край на охолния живот на Виктория и възобновяват надеждите на нейната майка за имагинерно светло бъдеще. Пропастта между двете обаче е твърде дълбока, за да бъде запълнена в рамките на едно детство.