Hamish Sheriff Új-Mexikóba megy, hogy megkeressen egy Kallen nevű férfit, akit vissza akar vinni az Egyesült Államokba. Megtalálja őt, és elkezdődik a visszaút. De ez a gyilkossággal vádolt férfi mindent elkövet, hogy megakadályozza őt ebben és még barátságtalan indiánokkal is találkoznak az út során, akik követik őket. Egy kirabolt tanyához érnek, az indiánok megölték az ott élő embereket, csak egy kislány maradt életben, akit magukkal visznek. A Sheriff elismeri, hogy hibás volt az eddigi élete, de ezzel a küldetéssel azt tervezi, hogy végre neki is sikerül valamit véghezvinnie az életben.

Johnny Reno békés lovaglás közben tévedésből tűzharcba keveredik két szökevénnyel, akik közül az egyiket halálos golyó éri. A másik, Joe sikeresen elmenekül. Joe-t egy indián meggyilkolásával vádolják, és Reno, aki tudja, hogy a vád alaptalan, védelmébe veszi a fiút. A város vezetői tízezer dollárt ajánlanak Renónak azért, hogy Joe nélkül hagyja el a várost, de az igazi harcok még csak ekkor kezdődnek, meg kell fejteni a rejtélyt: ki is volt az indián valódi gyilkosa...