Historien åpner i årene før andre verdenskrig, i en mystisk og eksotisk verden som fremdeles fortryller, når et japansk barn blir tatt fra sin lutfattige familie for å jobbe som tjener i et geishahjem. Til tross for en svikefull rival som nesten klarer å knuse henne, blomstrer den unge jenta og blir den legendariske geisha Sayuri. Hun er vakker og kultivert, og Sayuri trollbinder de mektigste menn i hennes tid, men er hjemsøkt av sin hemmelige kjærlighet til den ene mannen som er utenfor hennes rekkevidde…

Etter Atomkrigen er verden delt inn i tre stater. London er hovedstaden i Oceania, som styres av et parti med total kontroll over alle borgerne. Winston Smith er en av byråkratene i Sannhetsministeriet, og hans jobb er å omskrive historien. En dag bryter han loven ved å forelske seg i Julia. De forsøker å flykte fra Storebrors ører og øyne, men ingen slipper unna.