결혼보다는 교사로서의 꿈을 이루고 싶은 ‘마리아’지만, 그녀의 아버지는 원망스럽게도 ‘요셉’과의 약혼식을 서두른다. 그러던 어느 날, 천사장 ‘가브리엘’이 ‘마리아’에게 찾아와 훗날 구세주이자 왕이 될 아이를 낳게 될 것이니 잘 돌보라 명하게 되고, 한 순간에 너무나 무거운 책임을 지게 된 ‘마리아’는 이 일로 약혼자 ‘요셉’과의 관계도 위태로워진다. 한편, 권력을 탐하는 이기적인 왕 ‘헤롯’은 큰아들 ‘안티파테르’를 앞세워 훗날 왕이 될 ‘마리아’의 아이를 찾아 죽이려 하는데.. 과연 ‘마리아’는 자신의 사랑과 아이 모두를 지킬 수 있을까?

자동차 매매 회사의 전 사장이 무분별한 연애생활로 자신의 경력과 가정을 망친다는 이야기

마이클(폴 르 마트 분)은 석유탐사 전문가로 북극 지방 2개 지역에서 시추작업을 펼치고 있었다. 그러는 동안 아내 클로디아(재클린 스미스 분)와 아이들은 난쟁이 '에드'에게 이끌려 산타가 산다는 이상한 나라 북극 마을로 가게 된다. 그곳에서 산타클로스(아트 카니 분)는 B지역에서 석유시추 폭파 작업이 계속될 경우, 북극 마을은 모두 파괴되고 앞으로 산타클로스도, 성탄절 선물도 없어져 버릴것이라는 얘기를 들려주는데...