Ингрид Бергман тумачи улогу Алише Хуберман, чији отац је осуђен због шпијунаже за нацисте. Њу владин агент Т. Р. Девлин позива да заједно инфилтрирају групу нациста који су побегли у Бразил након Другог светског рата. Током обуке, Алиша се заљуби у Делвина. Делвинова осећаја су неодређена због познавања њене прошлости. Када Делвин добије наређење да наговори Алишу да се уда за Себастијана, пријатеља њеног оца и члана групе, како би сазнала шта група смера, он је у агонији пре него што се одлучи за дужност уместо љубави.

У опасном крају Бостона заједно су одрастали Џими Маркум (Шон Пен), Дејв Бојл (Тим Робинс) и Шон Дивајн (Кевин Бејкон). Проводили су дане играјући се на улици, као и већина узорних дечака из суседног источног Букингема. Ништа се није посебно дешавало у суседству док Дејв није одлучио да оду у вожњу која ће заувек променити њихове животе. Двадесет пет година касније, њих тројица се поново срећу поводом догађаја који их је уздрмао - убиства 19-годишње Џимове ћерке. Шон је полицајац који је добио тај случај - он и његов партнер (Лоренс Фишберн) задужени су да га реше. Морају да буду корак испред Џимија, који свим силама жели да пронађе убицу своје ћерке. Поред тога што доста тога указује на њега, Дејв мора да се суочи и са демонима сопствене прошлости. Демони желе да униште његов брак и било какву наду у бољу будућност. Сва тројица пријатеља увучена су у ово истраживање које ће помутити све: пријатељство, породица и невиност ускоро ће бити изгубљени.

Смештен у последњу годину претходног миленијума, филм прича о Ленију Нероу (Ралф Фајнс), бившем полицајцу који се пребацио у илегалне воде тргујући забрањеним дисковима на којима су забележена сећања и емоционална стања људи. Једног дана до њега стиже диск који приказује сећања убице извесне проститутке. Лени се упушта у испитивање случаја улазећи све дубље у врзино коло уцена, убистава и отмица...

Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...