Η ιστορία της Λίλι Όουενς, ενός 14χρονου κοριτσιού που στοιχειώνεται από την ανάμνηση της μακαρίτισσας μητέρας της, διαδραματίζεται στη Νότια Καρολίνα το 1964. Για να ξεφύγει από τη μοναχική της ζωή και την ταραγμένη σχέση με τον πατέρα της, η Λίλι καταφεύγει με τη Ρόζαλιν, τη φροντιστή και μοναδική της φίλη, σε μια πόλη της Νότιας Καρολίνας που κρύβει το μυστικό του παρελθόντος της μητέρας της.
O πεζοναύτης Richard γυρνάει στην μίζερη κωμόπολη των Midlands που γεννήθηκε και στον σπαστικό αδελφό του Anthony. Η επίσκεψή του όμως δεν έχει χαρακτήρα εθιμοτυπικό- ο Richard ήρθε για να βρει την συμμορία που πριν από χρόνια κακομεταχειρίστηκε τον αδελφό του εκμεταλλευόμενη το πρόβλημά του...
Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζέικ, ενός γοητευτικού ιχθυοπώλη, που έχει περάσει τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του προσπαθώντας να τα ξαναβρεί με την πρώην του, Ιζαμπέλα, παρόλο που αυτή είναι πλέον παντρεμένη με τρια παιδιά. Οι φίλοι του Τζέικ, έχοντας βαρεθεί να τ=ον βλέπουν κολλημένο με το παρελθόν του κανονίζουν ραντεβού στα τυφλά με μια όμορφη Ιταλιδα. Ο Τζέικ όντας πεπεισμένος πως μια τέτοια γυναίκα δε θα δεχόταν να βγει με κάποιον που δεν είναι Ιταλός, θα αρχίσει να υποκρίνεται πως είναι βρίσκοντας με αυτόν τον άτιμο τρόπο το δρόμο για την πραγματική αγάπη.
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Βερολίνο. Όταν οι Σοβιετικές δυνάμεις κατακτούσαν την πρωτεύουσα των ηττημένων, με μια φαεινή διαταγή, οι Γερμανοί στρατιώτες που υποχωρούσαν έπρεπε ν’ αφήσουν άθικτες όλες τις κάβες για να εξασθενίσουν τη μαχητικότητα του εχθρού με το αλκοόλ. Όμως, το αλκοόλ αυξάνει στο μέγιστο τη σεξουαλική επιθυμία. Η ηρωίδα, όπως και εκατοντάδες Βερολινέζες, θα βιασθούν κατ’ επανάληψη. Η ίδια συνειδητοποιεί ότι αν δεν θέλει να ζει στον τρόμο, θα πρέπει να επιλέξει έναν Ρώσο φύλακα, αξιωματικό κατά προτίμηση. Επιλέγει, μ’ άλλα λόγια, ανάμεσα σε δύο απεχθή είδη υποχρεωτικής πορνείας να συμφιλιωθεί με το λιγότερο απεχθές, την πορνεία κατ’ αποκλειστικότητα. Από εκεί ξεκινούν οι πιο αποτρόπαιες και συγκλονιστικές πράξεις μια γυναίκας που διατηρεί πλήρη διαύγεια πνεύματος παρά τους απανωτούς εξευτελισμούς.
Ο Μπιλ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Brown, μαθαίνει πως ο αδερφός του έπεσε θύμα δολοφονίας από έμπορους ναρκωτικών. Σύντομα, όμως, θα καταλάβει πως η είδηση δεν αληθεύει, αλλά αποτελεί μέρος του τρελού σχεδίου που έχει οργανώσει ο δίδυμος αδερφός του, ο οποίος κι έχει μπλεξίματα. Μαζί με την εκκεντρική μάνα του και μια πανέμορφη γυναίκα με το όνομα Τζάνετ, ο Μπιλ κι ο αδερφός του θα μπλέξουν σε μια εξωφρενική περιπέτεια, κατά την διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουν μοναδικούς ανθρώπους και θα βιώσουν πρωτόγνωρες κι αστείες καταστάσεις.
Ο Χάμφρεϊ και η Κέιτ είναι δύο νεαροί λύκοι διαφορετικής «κοινωνικής τάξης», οι οποίοι μεταφέρονται από τα δάση του Καναδά στο μακρινό Άινταχο χωρίς τη θέλησή τους. Δύο φαφλατάδικα πτηνά θα γίνουν οι πιστοί συνοδοιπόροι τους στην περιπετειώδη επιστροφή στην πατρίδα, με τον έρωτα να είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος λαθρεπιβάτης.