Радња се одиграва у Њујорку 1952 и описује предивну љубавну причу између две жене, о младој фотографкињи и њеној љубавној вези са старијом женом која пролази кроз тежак развод.

Премазани преварант Ники Сперџен (Вил Смит) одлази у ресторан у ком среће неискусну преварантицу Џес Барет (Марго Роби), која га заводи, а затим се претвара да их је ухватио њен љубоморни муж. Када превара пропадне, Ники саветује Џес да никада не губи фокус када се нађе у непредвиђеним ситуацијама. Џес га налази у једном ноћном клубу неколико дана касније и убеђује га да јој буде ментор.