Rimsko filmsko podjetje objavi novico, da išče otroško igralko za vlogo v filmu. Maddalena na avdicijo pripelje svojo hčer Mario in upa, da se jima bodo uresničile sanje. V studiu Cinecittà jima asistent režije obljubi pomoč v zameno za petdeset tisoč lir. Komisija se Mariji med avdicijo posmehuje, ker igra kot neroden otrok. Njena mama jo užaljeno odpelje proč, čeprav je režiserju všeč dekličina ekspresivnost in bi ji rad ponudil dobro pogodbo.

Yusuke Kafuku, gledališki igralec in režiser, ki po dveh letih še ni prebolel izgube ljubljene žene, sprejme režijo Strička Vanje na gledališkem festivalu v Hiroshimi. Tam spozna Misaki, zadržano mladenko, ki mu jo dodelijo za voznico. Med dolgimi vožnjami se med osamljenima tujcema splete zaupna vez in počasi najdeta pogum, da se soočita vsak s svojo preteklostjo.