Registro sobre as tumultuadas filmagens do épico de guerra 'Apocalypse Now', realizado pelo cineasta entre 1975 e 1978 nas Filipinas. Contém cenas do documentário sobre as filmagens realizado pela esposa do diretor, Eleanor Coppola.

Uma crônica documental sobre o cotidiano de uma comunidade do Rio de Janeiro um ano após o início da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).