Adaptação do romance de Thomas Berger sobre as memórias de um velho de 121 anos que evoca os seus tempos no Oeste, vivendo entre dois mundos, o dos pioneiros e o dos americanos primitivos que o tinham raptado em criança no ataque a uma caravana. Uma revisão de alguns mitos da história e clichés do western, em particular a personagem de George Armstrong Custer e a batalha de Little Big Horn.

Em 1963, durante o auge da Guerra Fria, Elisa (Sally Hawkins), uma solitária empregada de limpeza muda que trabalha num laboratório governamental, vê a sua vida mudar para sempre quando, com a sua colega Zelda (Otavia Spencer), descobre o resultado de uma experiência ultrasecreta: um estranho ser aquático que vive num tanque.

Inspirado no romance clássico de Victor Hugo, a Disney traz as heroicas aventuras de Quasimodo, o amável e solitário sineiro da Catedral de Notre Dame de Paris, onde viveu toda a vida escondido das pessoas por causa da sua deformidade. No dia do Festival dos Tolos, Quasimodo arrisca sair e conhece amigos do lado de fora do seu lar. Juntos estes vão vier uma aventura para fugir às garras do poderoso Ministro da Justiça para salvar as suas vidas e também a Catedral.