Τορίνο, 1969. Την ειδυλλιακή παιδική ηλικία του Μάσιμο μετέτρεψε σε συντρίμμια ο ξαφνικός χαμός της μητέρας του. Σήμερα, ετοιμάζεται να πουλήσει το διαμέρισμα των γονιών του, αλλά τον στοιχειώνει το παρελθόν του. Η Ελίζα, μια συμπονετική γιατρός, μπορεί να τον βοηθήσει να ανοιχτεί και να αντιμετωπίσει τις παιδικές του πληγές...
Ο Φαρούκ είναι ένας 20χρονος ράπερ. Ακολουθώντας μια βίαιη φιλονικία με κάποιον αντίπαλο, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Παρίσι για λίγο καιρό. Ο παραγωγός του, ο Μπιλάλ, του προτείνει να κάνει τον σοφέρ του πατέρα του, τουΣερζ, σε ένα ταξίδι στα γαλλικά λιμάνια, όπου ο Σερζ αναζητά τα βήματα του κλασικού ζωγράφου Ζοζέφ Βερνέ. Παρά τη διαφορά ηλικίας και κουλτούρας, μια περίεργη φιλία αναπτύσσεται ανάμεσα στον ταλαντούχο ράπερ και τον τεχνίτη λιθόκτιστων κατασκευών από τα νότια της χώρας, κατά τη διάρκεια του αυτοκινητιστικού τους ταξιδιού που έχει κατάληξη τη Μασσαλία.