הרקדנית הגרושה פאולה (מרשה מייסון) ובתה בת העשר לוסי (קווין קמינגס) חיות במנהטן עם בן זוגה הנשוי טוני, עד שיום אחד הן חוזרות הביתה ומגלות שהוא נטש אותן ללא שום אזהרה כדי לשחק בסרט באיטליה. זה רע מספיק, אך גרוע מכך הוא כאשר היא מגלה כי הדירה כבר הושכרה בשכירות משנה לאליוט (ריצ'רד דרייפוס), שחקן נוירוטי משיקגו. אליוט שילם שכר הדירה לשלושה חודשים מראש, וכצפוי מצפה לעבור לדירה, במיוחד משום שכרגע הוא עומד בחוץ בגשם.