Принцеса Жасмин е разглезено и отегчено момиче, което мечтае да види какъв е животът извън палата, в който винаги е живяла. Един ден принцесата тайно се измъква от двореца и среща Аладин, но заради това злият Джафар нарежда той да бъде хвърлен в затвора. За да се измъкне, Аладин се съгласява да пропътува пустинята и да намери за Джафар мистериозна лампа.

През 1947 г. в Холивуд пропадналият детектив еди Валиант е нает да открие доказателство, че Марвин Акме - могъщ производител на играчки и собственик на рисувания град - флиртува с фаталната красавица Джесика Рабит. Когато Акме е открит мъртъв, всички следи водят към съпруга на анимационната суперзвезда - Заека Роджър. Жестокият и жаден за власт съдия Дуум е твърдо решен да предаде рисувания заек на правосъдието.