ხალხისთვის უხილავი, ანგელოზები სრიალებენ გალავან ბერლინს და ათვალიერებენ მისი მცხოვრებთა სახლებს, აზრებს და სულებს. ერთ-ერთი მათგანი მზადაა სამოთხეში მარადისობა ცირკის აკრობატის სიყვარულზე გაცვალოს. მაგრამ შესაძლებელია თუ არა ზეციურმა არსებამ მიწიერი გრძნობების ატანა?
ანგელოზები არ ცხოვრობენ სამოთხეში. ისინი უხილავად იმყოფებიან ადამიანების გვერდით, უსმენენ მათ აზრებს და წარმართავენ მათ ქმედებებს, ამხნევებენ და ამშვიდებენ სასოწარკვეთის მომენტებში. მაგრამ მათთვის არ არსებობს ადამიანური გრძნობების სამყარო: შავი ყავის გემო, მოჭრილი თითის ტკივილი თუ სიყვარული. ამიტომ, ზოგიერთ მათგანს ისე ეპყრობა ხალხი, ხანდახან ანგელოზი ფრთებს კარგავს და უბრალო მოკვდავად იქცევა. რა ბედი ეწევა ფილმის გმირს, რომელიც ქალის სიყვარულმა დედამიწაზე წაიყვანა.
ამბავი ისტორიაში ერთ-ერთ იდუმალ პიროვნებაზე. მარია ტოვებს ახლობელებს და თანამოზარეებს უერთდება, რომელთა ლიდერიც იესო ნაზარეველია. აქ იგი იპოვის საკუთარ თავს და აღმოჩნდება საბედისწერო გზაზე იერუსალიმისაკენ.