بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، يتحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان.
عندما يقوم شخص غريب يمتلك قوى مذهلة بالهبوط بالقرب من مزرعة (موسي بوتوم)، يذهب الخروف (شون) في مهمة لرعاية منزل الزائر بين المجرات قبل أن تتمكن منظمة شريرة من أسرها.