在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

"一部纽约的风情片，地铁沿线的都市风景随着艾灵顿公爵（Duke Ellington）的爵士乐律动起来，展现出别样的魅力。 本片经常被看作真理电影（cinéma-vérité）的先驱，导演D.A. Pennebaker受美国画家约翰•斯隆（John Sloan）作品的影响，决心拿起摄像机拍下纽约地铁沿线的风光。当年的Pennebaker还是一个门外汉，他不懂得剪辑和拍摄，只知道一边放音乐一边拍下他所认为恰如其分的画面。整个拍摄过程花费三天时间，素材随后被锁入柜中，等到多年后Pennebaker真正懂得剪辑时影片才最终完成。"