מקס פישר הוא תלמיד די בולט בביה"ס ראשמור: הוא מייסד של נבחרת הפולמוסונים, הוא עורך את ספר השנה, הוא יו"ר מועדון השח וכו' וכו'. בעתיד הקרוב הוא מתכוון להירשם ללימודים בהרווארד או אוקספורד. לרוע המזל, מקס הוא גם אחד התלמידים היותר גרועים במוסד היוקרתי ונמצא כל הזמן על סף השעיה מביה"ס. המצב מסתבך עוד יותר כאשר המגלומן הצעיר מתאהב במורה צעירה.
הרקדנית הגרושה פאולה (מרשה מייסון) ובתה בת העשר לוסי (קווין קמינגס) חיות במנהטן עם בן זוגה הנשוי טוני, עד שיום אחד הן חוזרות הביתה ומגלות שהוא נטש אותן ללא שום אזהרה כדי לשחק בסרט באיטליה. זה רע מספיק, אך גרוע מכך הוא כאשר היא מגלה כי הדירה כבר הושכרה בשכירות משנה לאליוט (ריצ'רד דרייפוס), שחקן נוירוטי משיקגו. אליוט שילם שכר הדירה לשלושה חודשים מראש, וכצפוי מצפה לעבור לדירה, במיוחד משום שכרגע הוא עומד בחוץ בגשם.