În timpul jocurilor olimpice din anul 1972 de la München (Germania), 11 atleți israelieni sunt luați ostatici și uciși de un grup terorist palestinian cunoscut ca Septembrie negru. Ca represalii, guvernul israelian recrutează un grup de agenți Mossad să îi identifice și să-i execute pe cei responsabili de atac.
Vietnamul francez, 1929. O tânără dintr-o familie cu probleme financiare se întoarce acasă. Pe drum, cunoaște un chinez bogat. Între cei doi se înfiripă o poveste de dragoste care depășește barierele de rasă și cultură... Povestea sensibilă, delicată, ca o stampă orientală, este amplificată emotional de muzica elegantă a compozitorului Gabriel Yared. Tema muzicală a filmului revine mereu, ca fantasma unei amintiri erotice. Yared extrage o inegalabilă poezie dulce-amară din amestecul instrumentelor cu coarde.