Jis išdėlioja jausmų, išdavysčių, šantažo ir geismo labirintą tarp Honkongo ir Šanchajaus. Graži ir geraširdė Wang (akt. Tang Wei) neteko abiejų tėvų dėl karo. Jos mama tragiškai žuvo, o tėtis - pabėgo iš gimtinės ir dingo be žinios kažkur Anglijoje. Susižavėjusi pasitikinčiu savimi aktyvistu mergina savanoriškai įstoja į pogrindinio teatro trupę. Aktoriais apsimetantys jaunuoliai tik dėl akių vaidina spektakliuose, o visą likusį laiką skirią slaptojo pasipriešinimo organizavimui. Jie seka išdavikišką veiklą vykdančius politikus, renka kompromituojančią medžiagą ir rengia pasikėsinimo planus. Wang gauna pavojingą užduotį, kuri kardinaliai pakeis jos gyvenimą. Drovi mergina stengsis sugundyti itin aukštas pareigas užimantį Kinijos vyriausybės pareigūną Yee, užsitarnauti besąlygišką jo pasitikėjimą ir tapti jo meiluže.

Policijos inspektorius, tirdamas serijinių žmogžudysčių bylą, susipažįsta su kriminalinių romanų autore Ketrina – kerinčio grožio ir šalto proto moterimi, kuri ir yra pagrindinė įtariamoji byloje. Detektyvas pakliūna į jos žavesio tinklus ir nepajėgia atsispirti intelektualiosios gundytojos vilionėms. Seksas tampa prievartos sinonimu, o nevaldoma, protą užtemdžiusi aistra kiekvieną filmo herojų maksimaliai priartina prie pražūtingos ribos. Scena, kai įtariamoji žmogžudyste detektyvų rašytoja Ketrina Tremel į apklausa ateina be apatinio trikotažo, iki dabar laikoma praėjusių dešimtmečio kino erotizmo simboliu.