Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar «citādi domājošajiem», ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Ieradušies stacijā, no kurienes vilciens viņas un vēl bariņu laimīgo aizvedīs tālēs zilajās, abas viltus dāmas novērtē situāciju: visapkārt ir pievilcīgas sievietes, bet viņi – vīrieši – nevarēs laist vaļu saviem hormoniem! Un tad parādās Saldumiņš, kura, pēc Džerija vārdiem, izskatās kā nobriedis pumpurs pavasarī.
Zaks un Miri jau gadiem ir draugi un dzīvokļa biedri. Bet viņu dzīvē pienākuši grūti laiki – sakrājušies parādu kalni. Kad tiek atslēgta elektrība un ūdens, viņiem rodas ideja, kā veikli tikt pie naudas – mājas apstākļos ar draugu palīdzību uzņemt pornofilmu! Abi dievojas, ka sekss nesagraus viņu draudzību. Bet kad sākas filmēšana, izrādās, ka draugu vidū notiekošais ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai biznesa plāna īstenošana...